최근 공모주 시장에서 주목받고 있는 '케이쓰리아이 공모주'에 대해 알아보겠습니다. 케이쓰리아이는 XR(증강현실, 가상현실, 혼합현실) 기술을 전문으로 하는 기업으로, 2024년 8월 20일 코스닥에 상장 예정입니다. 이번 포스팅에서는 케이쓰리아이 공모주에 대한 주요 정보와 투자 시 유의사항을 자세히 살펴보겠습니다.
공모주 개요
케이쓰리아이의 공모주는 2024년 8월 8일부터 9일까지 청약을 받습니다. 최종 공모가는 15,500원으로 확정되었으며, 공모가는 희망 범위인 12,500원에서 15,500원 사이에서 결정되었습니다. 이번 공모는 신주 140만 주를 대상으로 하며, 총 공모금액은 약 217억 원입니다. 기관 투자자들의 경쟁률은 239.23:1로 매우 높은 수치를 기록했습니다.
유통 가능한 물량은 2,774,000주로 전체 주식의 37.05%에 해당하며, 상장 첫날 가격 제한 폭은 60%에서 400%로 설정되어 있습니다. 청약은 하나증권을 통해 진행되며, 균등배정과 비례배정 방식으로 이루어집니다.
공모주 청약 방법
청약 일정과 자격
케이쓰리아이의 청약 일정은 2024년 8월 8일부터 9일 사이입니다. 청약 자격은 청약 초일 전까지 하나증권 계좌를 개설한 고객에게 주어집니다. 청약 당일 비대면 계좌 개설도 가능하며, 청약 수수료는 2,000원입니다. HANA FAMILY 등급 이상의 고객은 수수료가 면제됩니다.
청약 한도와 배정 방식
케이쓰리아이 공모주의 청약 한도는 하나증권을 기준으로 17,000주(약 1억 3,175만 원)에서 최대 34,000주(약 2억 6,350만 원)입니다. 청약 증거금은 공모금액의 50%인 155,000원입니다. 배정 방식은 균등배정과 비례배정이 혼합된 형태로 진행됩니다.
공모가 산정 및 자금 사용 계획
케이쓰리아이의 공모가는 유사회사 평균 PER을 바탕으로 주당 20,091원이 평가되었으나, 공모가는 15,500원으로 할인되어 확정되었습니다. 이번 공모를 통해 조달된 자금은 시설자금과 운영자금으로 사용될 예정입니다. 시설자금에는 약 316억 원이 배정되며, 운영자금으로는 약 140억 원이 사용됩니다.
유의사항 및 투자 전망
상장일 유통 가능 물량
상장 첫날 유통 가능한 물량은 약 430억 원 규모의 2,774,000주로, 전체 공모주식의 37.05%를 차지합니다. 상장일에는 넥스트바이오메디컬과의 상장 일정이 겹치는 점도 염두에 두어야 합니다.
케이쓰리아이의 공모주는 의무보유확약 비율이 1.03%로 상대적으로 낮습니다. 또한, 공모가가 밴드 상단에서 확정되었고, 상장 전년도 대비 순이익 역성장은 없으나, 기관 경쟁률이 매우 높았던 점도 고려해야 합니다. 상장일 주가의 하락 가능성도 있으므로 신중한 투자가 필요합니다.
케이쓰리아이 공모주는 XR 기술의 발전과 함께 큰 잠재력을 가진 기업으로 평가받고 있습니다. 높은 기관 경쟁률과 확정 공모가는 긍정적인 신호일 수 있으나, 상장일 주가의 변동성 및 의무보유확약 비율 등 여러 요소를 고려해 신중히 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다. 투자자 여러분의 성공적인 투자 결정을 기원합니다.
